Купуючи індексний фонд, інвестори можуть приблизно оцінити середню ринкову прибутковість.Але багато хто з нас наважується мріяти про більший прибуток і самостійно формувати портфоліо.Просто подивіться на WP Carey Inc. (NYSE:WPC), яка зросла на 43% за три роки, значно перевершивши ринкову прибутковість у 33% (без урахування дивідендів).
Перефразовуючи Бенджаміна Грема: у короткостроковій перспективі ринок — це машина для голосування, але в довгостроковій перспективі — машина для зважування.Порівнюючи прибуток на акцію (EPS) і зміни ціни акцій з часом, ми можемо відчути, як з часом змінилося ставлення інвесторів до компанії.
WP Carey зміг збільшити свій прибуток на акцію на 17% на рік протягом трьох років, що підвищило ціну акцій.Середньорічне зростання ціни акцій на 13% фактично нижче за зростання прибутку на акцію.Тож, здається, з часом інвестори стали більш обережними щодо компанії.
Нижче ви можете побачити, як EPS змінювався з часом (дізнайтеся точні значення, натиснувши на зображення).
Ми вважаємо позитивним те, що інсайдери здійснили значні покупки за останній рік.Зважаючи на це, більшість людей вважають тенденції зростання доходів і доходів більш значущим орієнтиром для бізнесу.Пориньте глибше в прибутки, перевіривши цей інтерактивний графік прибутків, доходів і грошових потоків WP Carey.
Розглядаючи прибутки від інвестицій, важливо враховувати різницю між загальним доходом акціонерів (TSR) і прибутком від ціни акцій.У той час як прибуток від ціни акції відображає лише зміну ціни акції, TSR включає вартість дивідендів (за умови, що вони були реінвестовані) і вигоду від будь-якого дисконтованого залучення капіталу або виділення.Справедливо сказати, що TSR дає більш повну картину для акцій, які виплачують дивіденди.Ми зазначаємо, що для WP Carey TSR за останні 3 роки становив 71%, що краще, ніж прибутковість ціни акцій, згадану вище.Це значною мірою результат його виплати дивідендів!
Ми раді повідомити, що акціонери WP Carey отримали загальний прибуток акціонерів у розмірі 50% за рік.Це включно з дивідендами.Цей приріст кращий, ніж річний TSR за п’ять років, який становить 14%.Тому схоже, що настрої навколо компанії останнім часом були позитивними.Хтось із оптимістичною точкою зору може розглядати нещодавнє покращення TSR як вказівку на те, що сам бізнес з часом покращується.Інвестори, які люблять заробляти гроші, зазвичай перевіряють інсайдерські покупки, наприклад сплачену ціну та загальну куплену суму.Ви можете дізнатися про інсайдерські покупки WP Carey, натиснувши це посилання.
WP Carey — не єдина акція, яку купують інсайдери.Для тих, хто хоче знаходити виграшні інвестиції, цей безкоштовний список компаній, що розвиваються, які нещодавно зробили інсайдерські покупки, може стати просто квитком.
Зауважте, що ринкова прибутковість, наведена в цій статті, відображає середньозважену ринкову прибутковість акцій, які зараз торгуються на біржах США.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Час публікації: 09 січня 2020 р