โดยการซื้อกองทุนดัชนี นักลงทุนสามารถประมาณผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดได้แต่พวกเราหลายคนกล้าที่จะฝันถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น และสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเองลองดูที่ WP Carey Inc. (NYSE:WPC) ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเอาชนะผลตอบแทนของตลาดได้ 33% (ไม่รวมเงินปันผล)
เพื่อถอดความของเบนจามิน เกรแฮม: ในระยะสั้น ตลาดคือเครื่องลงคะแนนเสียง แต่ในระยะยาว มันคือเครื่องชั่งน้ำหนักการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้น (EPS) กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
WP Carey สามารถเติบโต EPS ได้ที่ 17% ต่อปีในระยะเวลาสามปี ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นราคาหุ้นเฉลี่ยต่อปีที่เพิ่มขึ้น 13% นั้นต่ำกว่าการเติบโตของ EPSดังนั้นดูเหมือนว่านักลงทุนจะระมัดระวังบริษัทมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสามารถดูว่า EPS เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป (ค้นพบค่าที่แน่นอนโดยคลิกที่ภาพ)
เราคิดว่าเป็นบวกที่คนวงในได้ทำการซื้อจำนวนมากในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่มองว่ารายได้และแนวโน้มการเติบโตของรายได้เป็นแนวทางที่มีความหมายมากขึ้นสำหรับธุรกิจเจาะลึกรายได้โดยตรวจสอบกราฟเชิงโต้ตอบของรายได้ รายได้ และกระแสเงินสดของ WP Carey
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ควรพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (TSR) กับผลตอบแทนจากราคาหุ้นในขณะที่ผลตอบแทนจากราคาหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นเท่านั้น TSR จะรวมมูลค่าของเงินปันผล (สมมติว่ามีการลงทุนใหม่) และประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบลดราคาหรือการแยกส่วนเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่า TSR ให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเราสังเกตว่าสำหรับ WP Carey TSR ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 71% ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่กล่าวข้างต้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล!
เรายินดีที่จะรายงานว่าผู้ถือหุ้น WP Carey ได้รับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 50% ในหนึ่งปีนั่นรวมถึงเงินปันผลด้วยกำไรนั้นดีกว่า TSR ประจำปีในช่วงห้าปี ซึ่งเท่ากับ 14%ดังนั้น ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นรอบตัวบริษัทจะเป็นไปในเชิงบวกในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่มีมุมมองในแง่ดีอาจมองว่า TSR พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวธุรกิจเองก็ดีขึ้นตามกาลเวลานักลงทุนที่ชอบหาเงินมักจะตรวจสอบการซื้อโดยใช้ข้อมูลวงใน เช่น ราคาที่จ่ายไป และยอดซื้อทั้งหมดคุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ WP Carey ได้จากภายในโดยคลิกที่ลิงค์นี้
WP Carey ไม่ใช่หุ้นเดียวที่คนวงในกำลังซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาการลงทุนที่ชนะ รายชื่อบริษัทที่กำลังเติบโตและการซื้อโดยใช้ข้อมูลวงในล่าสุดฟรี อาจเป็นเพียงแค่ตั๋ว
โปรดทราบ ผลตอบแทนของตลาดที่เสนอในบทความนี้สะท้อนถึงผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบัน
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
เวลาที่โพสต์: ม.ค.-09-2020