Iegādājoties indeksu fondu, investori var aptuveni noteikt vidējo tirgus atdevi.Taču daudzi no mums uzdrošinās sapņot par lielāku atdevi un paši veidot portfeli.Paskatieties uz WP Carey Inc. (NYSE: WPC), kas trīs gadu laikā ir palielinājies par 43%, pārliecinoši pārspējot tirgus atdevi 33% apmērā (neskaitot dividendes).
Pārfrāzējot Bendžaminu Grehemu: Īstermiņā tirgus ir balsošanas iekārta, bet ilgtermiņā tā ir svēršanas iekārta.Salīdzinot peļņu uz akciju (EPS) un akciju cenas izmaiņas laika gaitā, mēs varam saprast, kā laika gaitā ir mainījusies investoru attieksme pret uzņēmumu.
WP Carey spēja palielināt savu EPS par 17% gadā trīs gadu laikā, palielinot akciju cenu.Vidējais gada akciju cenas pieaugums par 13% faktiski ir mazāks par EPS pieaugumu.Tāpēc šķiet, ka laika gaitā investori ir kļuvuši piesardzīgāki pret uzņēmumu.
Zemāk varat redzēt, kā EPS ir mainījies laika gaitā (precīzas vērtības atklājiet, noklikšķinot uz attēla).
Pozitīvi vērtējam to, ka iekšējās personas pēdējā gada laikā ir veikušas ievērojamus pirkumus.To sakot, lielākā daļa cilvēku uzskata, ka peļņas un ieņēmumu pieauguma tendences ir nozīmīgākas uzņēmējdarbības ceļvedis.Iegūstiet dziļāku informāciju par ieņēmumiem, pārbaudot šo interaktīvo WP Carey ieņēmumu, ieņēmumu un naudas plūsmas grafiku.
Aplūkojot ieguldījumu atdevi, ir svarīgi ņemt vērā atšķirību starp kopējo akcionāru atdevi (TSR) un akciju cenas atdevi.Kamēr akciju cenas atdeve atspoguļo tikai akciju cenas izmaiņas, TSR ietver dividenžu vērtību (pieņemot, ka tās tika atkārtoti ieguldītas) un jebkādas diskontētas kapitāla palielināšanas vai atdalīšanas priekšrocības.Ir godīgi teikt, ka TSR sniedz pilnīgāku priekšstatu par akcijām, kas maksā dividendes.Mēs atzīmējam, ka WP Carey TSR pēdējo 3 gadu laikā bija 71%, kas ir labāks par iepriekš minēto akciju cenas atdevi.Tas lielā mērā ir tā dividenžu maksājumu rezultāts!
Mēs esam priecīgi ziņot, ka WP Carey akcionāri ir saņēmuši kopējo akcionāru atdevi 50% apmērā viena gada laikā.Tas ietver dividendes.Šis pieaugums ir labāks par ikgadējo TSR piecu gadu laikā, kas ir 14%.Tāpēc šķiet, ka pēdējā laikā noskaņojums ap uzņēmumu ir bijis pozitīvs.Kāds ar optimistisku perspektīvu varētu uzskatīt, ka nesenie TSR uzlabojumi liecina, ka pats bizness ar laiku kļūst labāks.Investori, kuriem patīk pelnīt naudu, parasti pārbauda iekšējās informācijas pirkumus, piemēram, samaksāto cenu un kopējo nopirkto summu.Jūs varat uzzināt par WP Carey iekšējās informācijas pirkumiem, noklikšķinot uz šīs saites.
WP Carey nav vienīgā akcija, ko pērk iekšējās personas.Tiem, kam patīk atrast izdevīgus ieguldījumus, šis bezmaksas saraksts ar augošiem uzņēmumiem, kas nesen ir veikuši iekšējos iepirkumus, varētu būt tikai biļete.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā rakstā minētie tirgus ienākumi atspoguļo tirgus vidējo svērto atdevi no akcijām, kuras pašlaik tirgo ASV biržās.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Publicēšanas laiks: 09.01.2020