ინდექსის ფონდის შეძენით, ინვესტორებს შეუძლიათ მიახლოებით მიახლოებით საბაზრო შემოსავლის საშუალო დონეს.მაგრამ ბევრი ჩვენგანი გაბედავს იოცნებოს უფრო დიდ მოგებაზე და თავად ავაშენოთ პორტფელი.უბრალოდ გადახედეთ WP Carey Inc.-ს (NYSE:WPC), რომელიც გაიზარდა 43%-ით სამი წლის განმავლობაში, რაც საგრძნობლად აჯობა ბაზარზე 33%-ს (დივიდენდების გარეშე).
ბენჯამინ გრეჰემის პერიფრაზისთვის: მოკლევადიან პერსპექტივაში ბაზარი არის ხმის მიცემის მანქანა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ამწონი მანქანა.ერთ აქციაზე მოგების (EPS) და აქციების ფასის ცვლილებების შედარებით, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ შეგრძნება იმისა, თუ როგორ შეიცვალა ინვესტორების დამოკიდებულება კომპანიის მიმართ დროთა განმავლობაში.
WP Carey-მა შეძლო გაეზარდა თავისი EPS წელიწადში 17%-ით სამი წლის განმავლობაში, რამაც აქციის ფასი უფრო მაღალი გახადა.აქციების საშუალო წლიური ფასის ზრდა 13%-ით რეალურად დაბალია EPS-ის ზრდაზე.ასე რომ, როგორც ჩანს, ინვესტორები დროთა განმავლობაში უფრო ფრთხილები გახდნენ კომპანიის მიმართ.
თქვენ ხედავთ ქვემოთ, თუ როგორ შეიცვალა EPS დროთა განმავლობაში (აღმოაჩინეთ ზუსტი მნიშვნელობები სურათზე დაწკაპუნებით).
დადებითად მიგვაჩნია, რომ ინსაიდერებმა გასულ წელს მნიშვნელოვანი შესყიდვები განახორციელეს.ამის თქმით, ადამიანების უმეტესობა შემოსავლებისა და შემოსავლების ზრდის ტენდენციებს ბიზნესის უფრო მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოდ მიიჩნევს.ჩაუღრმავდით მოგებას WP Carey-ის შემოსავლების, შემოსავლებისა და ფულადი ნაკადების ამ ინტერაქტიული გრაფიკის შემოწმებით.
ინვესტიციების ანაზღაურების განხილვისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ განსხვავება აქციონერთა მთლიან შემოსავალსა (TSR) და აქციის ფასის ანაზღაურებას შორის.მაშინ როცა აქციების ფასის ანაზღაურება ასახავს მხოლოდ აქციის ფასის ცვლილებას, TSR მოიცავს დივიდენდების ღირებულებას (დაშვებით, რომ ისინი რეინვესტირდება) და ნებისმიერი დისკონტირებული კაპიტალის მოზიდვის ან სპინ-ოფის სარგებელს.სამართლიანია იმის თქმა, რომ TSR იძლევა უფრო სრულ სურათს აქციებისთვის, რომლებიც იხდიან დივიდენდებს.ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ WP Carey-სთვის TSR ბოლო 3 წლის განმავლობაში იყო 71%, რაც უკეთესია, ვიდრე ზემოთ ნახსენები აქციების ფასი.ეს დიდწილად მისი დივიდენდის გადახდის შედეგია!
მოხარული ვართ შეგატყობინოთ, რომ WP Carey-ის აქციონერებმა მიიღეს აქციონერთა მთლიანი ანაზღაურება 50% ერთი წლის განმავლობაში.დივიდენდის ჩათვლით.ეს მოგება უკეთესია, ვიდრე წლიური TSR ხუთი წლის განმავლობაში, რაც არის 14%.ამიტომ, როგორც ჩანს, კომპანიის გარშემო განწყობა ბოლო დროს დადებითია.ვინმეს ოპტიმისტური პერსპექტივით შეუძლია TSR-ის ბოლო გაუმჯობესება მიანიშნოს იმაზე, რომ თავად ბიზნესი დროთა განმავლობაში უმჯობესდება.ინვესტორები, რომლებსაც სურთ ფულის შოვნა, ჩვეულებრივ ამოწმებენ ინსაიდერ შესყიდვებს, როგორიცაა გადახდილი ფასი და შეძენილი მთლიანი თანხა.შეგიძლიათ გაიგოთ WP Carey-ის ინსაიდერული შესყიდვების შესახებ ამ ბმულზე დაწკაპუნებით.
WP Carey არ არის ერთადერთი აქცია, რომელსაც ინსაიდერები ყიდულობენ.მათთვის, ვისაც სურს მომგებიანი ინვესტიციების პოვნა, მზარდი კომპანიების ეს უფასო სია ბოლოდროინდელი ინსაიდერული შესყიდვებით, შეიძლება იყოს მხოლოდ ბილეთი.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ სტატიაში ციტირებული საბაზრო ანაზღაურება ასახავს აქციების საბაზრო შეწონილ საშუალო შემოსავალს, რომლებიც ამჟამად ვაჭრობენ აშშ-ს ბირჟებზე.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
გამოქვეყნების დრო: იან-09-2020