향후 몇 년 동안 재활용 PET와 폴리올레핀은 값싼 버진 플라스틱과 계속 경쟁해야 할 것입니다.그러나 고철 시장은 불확실한 정부 정책과 브랜드 소유자 결정의 영향도 받을 것입니다.
이는 3월에 메릴랜드 주 내셔널 하버에서 열린 2019 플라스틱 재활용 컨퍼런스 및 무역 박람회의 연례 시장 패널에서 발췌한 몇 가지 내용입니다. 본회의에서 통합 컨설팅 회사인 IHS Markit의 Joel Morales와 Tison Keel이 토론했습니다. 버진 플라스틱에 대한 시장 역학 및 이러한 요인이 회복된 재료 가격을 어떻게 압박하는지 설명했습니다.
PET 시장을 논의할 때 Keel은 완벽한 폭풍을 만들기 위해 수렴하는 여러 요소의 이미지를 사용했습니다.
Keel은 군중들에게 “2018년에는 우리가 논의할 수 있는 여러 가지 이유로 판매자의 시장이었지만 우리는 다시 구매자의 시장으로 돌아왔습니다.“하지만 내가 스스로에게 던지고 있는 질문이자 우리 모두 스스로에게 물어야 할 질문은 '이에서 재활용이 어떤 역할을 할 것인가?폭풍우가 치는 날씨가 되면 재활용이 물을 진정시키는 데 도움이 될까요? 아니면 물을 잠재적으로 더 격렬하게 만들까요?'”
Morales와 Keel은 정부의 지속 가능성 정책, 브랜드 소유자 구매 결정, 화학 물질 재활용 기술 등을 포함하여 예측하기 어려운 여러 요인도 인정했습니다.
올해 프레젠테이션에서 논의된 몇 가지 핵심 요소는 2018년 행사의 패널에서 논의된 것과 동일합니다.
이와 별도로 지난달 말 플라스틱 재활용 업데이트는 폐쇄 루프 파트너를 위한 중국 프로그램 이사인 Chris Cui의 패널 프레젠테이션에 대해 썼습니다.그녀는 중국과 미국 간의 시장 역학 및 비즈니스 파트너십 기회에 대해 논의했습니다.
폴리에틸렌: Morales는 2008년 기간 동안 화석 연료 추출의 기술 발전이 천연 가스의 생산량을 늘리고 가격을 낮추는 방법을 설명했습니다.이에 석유화학업체들은 PE 제조 공장에 투자했다.
"천연 가스 액체인 에탄에 대한 값싼 기대를 바탕으로 폴리에틸렌 사슬에 상당한 투자가 이루어졌습니다."라고 북미 폴리올레핀 수석 이사인 Morales가 말했습니다.이러한 투자의 전략은 미국에서 버진 PE를 수출하는 것이었습니다.
석유에 비해 천연가스의 가격 우위는 그 이후로 줄어들었지만 IHS Markit은 여전히 미래의 이점을 예측하고 있다고 그는 말했습니다.
2017년과 2018년에는 특히 중국에서 PE에 대한 전 세계 수요가 증가했습니다.그는 회수된 PE 수입에 대한 중국의 제한과 난방을 위해 더 많은 청정 연소 천연 가스를 사용하려는 중국의 정책(후자는 지붕을 통해 HDPE 파이프에 대한 수요를 보냈음)에 의해 주도되었다고 말했습니다.Morales는 수요 성장률이 그 이후로 감소했지만 꽤 견실한 상태를 유지할 것이라고 말했습니다.
그는 미국 플라스틱에 대한 중국의 관세를 "미국 폴리에틸렌 생산자에게 재앙"이라고 부르며 미중 무역 전쟁을 언급했습니다.IHS 마킷은 관세가 발효된 8월 23일 이후 생산자들이 생산하는 1파운드당 3~5센트의 손실을 보고 이윤이 줄어들었다고 추정한다.회사는 예측에서 관세가 2020년까지 해제될 것이라고 가정하고 있습니다.
작년에 PE에 대한 수요는 플라스틱의 낮은 가격, 강력한 전체 GDP 성장, Made in America 캠페인 및 국내 변환기를 지원하는 관세, 석유 투자로 인한 강력한 파이프 시장, 허리케인 Harvey가 파이프에 대한 수요를 주도한 등으로 인해 미국에서 엄청났습니다. , PET 및 PP에 비해 PE 경쟁력이 향상되고 기계 투자를 지원하는 연방 세법이 있다고 Morales는 말했습니다.
그는 주요 생산을 기대하면서 2019년은 수요가 공급을 따라잡는 해가 될 것이며, 이는 가격이 바닥에 도달했을 가능성이 있음을 의미한다고 말했습니다.그러나 그들은 또한 크게 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.2020년에는 또 다른 플랜트 용량의 물결이 온라인에 나타나 공급이 예상 수요를 훨씬 초과하게 될 것입니다.
"이것은 무엇을 의미 하는가?"모랄레스가 물었다.“수지 판매자의 관점에서 볼 때 가격과 마진을 높이는 능력이 어려울 수 있음을 의미합니다.주요 수지 구매자에게는 지금이 구매하기에 좋은 시기일 것입니다.”
재활용 플라스틱 시장은 중간에 갇힌 상태라고 그는 말했다.그는 제품이 매우 저렴하고 등급이 낮은 넓은 사양의 PE와 경쟁해야 하는 회수업체와 이야기를 나눴습니다.그는 매각 조건이 오늘날과 같은 수준으로 유지될 것으로 기대한다고 말했다.
"천연 가스 액체인 에탄에 대한 저렴한 기대치를 기반으로 폴리에틸렌 사슬에 상당한 투자가 이루어졌습니다." – Joel Morales, IHS Markit
예측하기 어려운 것은 가방, 빨대 및 기타 일회용 품목에 대한 글로벌 금지와 같은 정부 정책의 영향입니다.지속 가능성 운동은 수지 수요를 감소시킬 수 있지만 재활용 관련 기회를 통해 화학 물질에 대한 일부 수요를 자극할 수도 있다고 그는 말했습니다.
예를 들어, 얇은 가방을 금지하는 캘리포니아의 가방 법은 가공업자들이 더 두꺼운 가방의 생산을 늘리도록 촉발했습니다.IHS 마킷이 얻은 메시지는 소비자들이 두꺼운 봉지를 수십 번 씻어서 재사용하는 대신 쓰레기통 라이너로 사용하고 있다는 것입니다."따라서 이 경우 재활용은 폴리에틸렌 수요를 증가시켰습니다."라고 그는 말했습니다.
아르헨티나와 같은 다른 지역에서는 가방 금지가 버진 PE 생산업체의 비즈니스를 축소했지만 부직포 PP 가방용 플라스틱을 판매하는 PP 제조업체의 비즈니스를 강화했다고 그는 말했습니다.
폴리프로필렌: PP는 오랫동안 타이트한 시장이었지만 균형을 맞추기 시작했다고 Morales는 말했습니다.지난해 북미에서는 생산자들이 수요를 충족시킬 만큼의 제품을 만들지 못했지만 시장은 여전히 3% 성장했다.수입이 수요의 약 10%의 격차를 메웠기 때문이라고 그는 말했다.
그러나 2019년 공급 증가로 불균형이 완화될 것입니다. 우선 2018년과 같이 걸프 연안에서 1월에 "괴상한 동결"이 없었고 원료 프로필렌의 공급이 증가했다고 그는 지적했습니다.또한 PP 생산자들은 병목 현상을 제거하고 생산 능력을 늘릴 수 있는 방법을 찾아냈습니다.IHS Markit은 북미에서 약 10억 파운드의 생산이 온라인 상태가 될 것으로 예상합니다.이에 따라 중국산 PP와 국산 PP의 가격 격차가 줄어들 것으로 기대하고 있다.
Morales는 “나는 그것이 재활용 분야의 일부 사람들에게 문제라는 것을 알고 있습니다. 왜냐하면 이제 광범한 사양의 PP와 잉여 프라임 PP가 당신이 사업을 했을 수도 있는 가격대와 장소에 나타나기 때문입니다.”라고 말했습니다."아마도 2019년의 대부분을 직면하게 될 환경이 될 것입니다."
PET, PTA 및 EO 파생 상품의 선임 이사인 Keel은 Virgin PET와 이에 들어가는 화학 물질이 PE와 매우 유사하게 공급 과잉이라고 말했습니다.
그 결과, “재생 PET 사업에서 누가 승자와 패자가 될 것인지 전혀 명확하지 않습니다.”라고 그는 청중에게 말했습니다.
전 세계적으로 순수 PET 수요는 생산 능력의 78%입니다.Keel은 상용 폴리머 사업에서 수요가 85% 미만이면 시장에 공급이 과잉되어 수익을 내기 어려울 것이라고 말했습니다.
“가장 좋은 경우는 RPET를 생산하는 비용이 일정할 것이고 더 높을 수 있다는 것입니다.어쨌든 Virgin PET의 가격보다 높습니다.재활용품을 용기에 담는 야심찬 목표를 세우고 있는 RPET 소비자들이 과연 이 높은 가격을 지불할 의향이 있을까요?”– Tison Keel, IHS 마킷
국내 수요는 상대적으로 평평하다.탄산 음료 시장은 감소하고 있지만 생수 성장은 그것을 상쇄하기에 충분하다고 Keel은 말했습니다.
추가 생산능력이 가동되면서 수급불균형은 더욱 심화될 전망이다.“향후 몇 년 동안 우리가 하게 될 일은 대규모 과잉 건설입니다.”라고 그는 말했습니다.
Keel은 제조업체들이 비합리적으로 행동하고 있으며 공급과 수요의 균형을 더 잘 맞추기 위해 생산 능력을 폐쇄해야 한다고 제안했습니다.그러나 아무도 그렇게 할 계획을 발표하지 않았습니다.이탈리아 화학 회사인 Mossi Ghisolfi(M&G)는 텍사스주 Corpus Christi에 거대한 PET 및 PTA 공장을 건설하여 이러한 상황에서 벗어나려고 했지만 낮은 마진과 프로젝트 비용 초과로 인해 2017년 말 회사를 몰락시켰습니다. Corpus라는 합작 투자사 Christi Polymers는 프로젝트를 구매하고 온라인으로 가져오기로 동의했습니다.
수입품은 낮은 가격을 악화시켰다고 Keel은 지적했다.미국은 점점 더 많은 프라임 PET를 꾸준히 수입하고 있습니다.국내 생산자들은 연방정부에 반덤핑 민원을 제기하면서 해외 경쟁을 억제하려 했다.반덤핑 관세로 인해 주요 PET의 출처가 바뀌었습니다. 예를 들어 중국에서 들어오는 물량이 줄어들었지만 미국 항구에 도착하는 전체 중량을 늦출 수는 없었습니다.
Keel은 전반적인 수급 상황은 향후 몇 년 동안 지속적으로 낮은 순수 PET 가격을 의미할 것이라고 말했습니다.이는 PET 회수자가 직면한 과제입니다.
병 등급의 RPET 생산자는 제품을 만드는 데 상대적으로 고정된 비용이 필요할 것으로 예상된다고 그는 말했습니다.
Keel은 "가장 좋은 경우는 RPET를 생산하는 데 드는 비용이 고정되어 더 높을 수 있다는 것입니다."라고 말했습니다.“어쨌든 버진 PET 가격보다 비싸다.재활용품을 용기에 담는 야심찬 목표를 세우고 있는 RPET의 소비자들이 과연 이 높은 가격을 지불할 의향이 있을까요?나는 그들이하지 않을 것이라고 말하는 것이 아닙니다.역사적으로 북미에서는 그렇지 않았습니다.유럽에서는 이제 여러 가지 이유로 인해 미국의 동인과 구조적으로 매우 다릅니다. 그러나 이것은 대답해야 할 큰 질문입니다.”
병 대 병 재활용 측면에서 음료 브랜드의 또 다른 도전은 섬유 산업에서 RPET에 대한 "무한한" 욕구라고 Keel은 말했습니다.해당 산업은 매년 생산되는 RPET의 4분의 3 이상을 소비합니다.동인은 단순히 비용입니다. 그는 천연 재료보다 회수된 PET에서 스테이플 섬유를 생산하는 것이 훨씬 저렴하다고 말했습니다.
주목해야 할 새로운 발전은 기계적 재활용 능력을 적극적으로 통합하는 주요 PET 산업입니다.예를 들어, 올해 DAK Americas는 인디애나에 있는 Perpetual Recycling Solutions PET 재활용 공장을, Indorama Ventures는 앨라배마에 있는 Custom Polymers PET 공장을 인수했습니다.Keel은 "이 활동을 더 이상 보지 않으면 놀랄 것입니다."라고 말했습니다.
Keel은 새 소유자가 깨끗한 플레이크를 용융상 수지 시설에 공급하여 브랜드 소유자에게 재활용된 내용물 펠릿을 제공할 수 있을 것이라고 말했습니다.이는 단기적으로 상인 시장에서 병 등급 RPET의 양을 감소시킬 것이라고 그는 말했습니다.
석유화학업체들도 스크랩 PET의 해중합 기술에 투자하고 있다.예를 들어 Indorama는 유럽과 북미 모두에서 PET 화학 재활용 스타트업과 파트너 관계를 맺었습니다.Keel은 이러한 재활용 프로세스가 기술적으로나 경제적으로 실현 가능하다면 8년에서 10년 사이에 큰 시장 파괴자가 될 것이라고 예측했습니다.
그러나 남아있는 문제는 북미, 특히 미국의 낮은 PET 수집율이라고 Keel은 말했습니다.NAPCOR(National Association for PET Container Resources) 및 APR(Association of Plastic Recyclers)의 연례 보고서에 따르면 2017년 미국에서 판매된 PET 병의 약 29.2%가 재활용을 위해 수거되었습니다.비교를 위해 2017년에는 이 비율이 58%로 추산되었습니다.
"수거율이 너무 낮을 때 브랜드 소유자가 제시하는 요구를 어떻게 충족시킬 수 있으며 어떻게 올릴 수 있습니까?"그는 물었다."그건 답이 없어요."
예금법에 대해 질문을 받았을 때 Keel은 쓰레기를 방지하고 수집을 늘리며 고품질 베일을 생성하는 데 이 법안이 잘 작동한다고 생각한다고 말했습니다.그러나 과거에 음료 브랜드 소유자는 등록대에서 소비자가 지불하는 추가 센트가 전체 매출을 감소시키기 때문에 그들에 대해 로비를 했습니다.
“예금법에 대한 정책적 관점에서 주요 브랜드 소유자가 어디인지 확신할 수 없습니다.역사적으로 그들은 예금법에 반대해왔다”고 말했다."그들이 계속 반대할지 말지는 장담할 수 없습니다."
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게시 시간: 2019년 4월 23일