Βιέννη 15 Ιουλίου 2019 (Thomson StreetEvents) -- Επεξεργασμένη απομαγνητοφώνηση της τηλεδιάσκεψης ή παρουσίασης κερδών Agrana Beteiligungs AG Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 στις 8:00:00 π.μ. GMT
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.Είμαι η Francesca, η χειρίστρια του Chorus Call.Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην κλήση διάσκεψης AGRANA για τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο 2019/2020.(Οδηγίες χειριστή)
Θα ήθελα τώρα να αναθέσω το συνέδριο στον Hannes Haider, υπεύθυνο για τις σχέσεις με τους επενδυτές.Παρακαλώ προχωρήστε, κύριε.
Ναί.Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην τηλεδιάσκεψη του AGRANA παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά μας για το πρώτο τρίμηνο '19-'20.
Μαζί μας σήμερα είναι 3 στα 4 μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.Ο κ. Marihart, ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, θα ξεκινήσει την παρουσίαση με μια σημαντική εισαγωγή.τότε ο κ. Fritz Gattermayer, ο CSO μας, θα σας δώσει περισσότερο χρώμα σε όλα τα τμήματα.Στη συνέχεια, ο CFO, κ. Büttner, θα παρουσιάσει λεπτομερώς τις οικονομικές καταστάσεις.και τέλος, πάλι, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ολοκληρώσει με μια προοπτική για το υπόλοιπο επιχειρηματικό έτος.
Η παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά και η παρουσίαση είναι διαθέσιμη σε σχέση με την κλήση μας στον ιστότοπό μας.Μετά την παρουσίαση, το διοικητικό συμβούλιο θα χαρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.
Ναί.Καλημέρα κυρίες και κύριοι.Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην τηλεδιάσκεψή μας στο πρώτο τρίμηνο του '19-'20.
Όσον αφορά τα έσοδα, έχουμε 638,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ πάνω από το περσινό πρώτο τρίμηνο.Και σε επίπεδο EBIT, έχουμε 30,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3 εκατ. ευρώ λιγότερα από το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.Και το περιθώριο EBIT μειώνεται κατά 4,8% έναντι 5,9% κατά συνέπεια.
Αυτό το πρώτο τρίμηνο χαρακτηρίζεται από την πλήρη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιό μας αμύλου καλαμποκιού Aschach στην Αυστρία και την άνοδο των τιμών της αιθανόλης, έτσι ώστε το EBIT του τμήματος του αμύλου να είναι 86% υψηλότερο πέρυσι.
Στο τμήμα Φρούτων, το εφάπαξ κόστος που σχετίζεται με τις πρώτες ύλες στην επιχείρηση παρασκευασμάτων φρούτων διατήρησε το EBIT του τμήματος χαμηλότερο από το προηγούμενο τρίμηνο και το αρνητικό EBIT του τμήματος ζάχαρης συγκρίνεται σε αυτό το πρώτο τρίμηνο με ένα ακόμα θετικό πρώτο τρίμηνο το τελευταίο έτος.
Η κατανομή των εσόδων ανά τμήμα δείχνει ότι, συνολικά, αύξηση 1,3% οφείλεται σε σταθερά έσοδα από την πλευρά των φρούτων, συν 14,5% στην πλευρά του αμύλου και μείον 13,1% στην πλευρά της ζάχαρης, συνολικού ύψους 638,4 εκατ. ευρώ.
Το μερίδιο της Ζάχαρης μειώθηκε ανάλογα με την εξέλιξη αυτή στο 18,7% και του Αμύλου αυξήθηκε από 28,8% σε 32,5% και υπάρχει μικρή μείωση και για το μερίδιο των φρούτων από 49,5% σε 48,8%.
Από την πλευρά του EBIT, το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το τμήμα Sugar μετατράπηκε από συν 1,6 εκατ. ευρώ σε μείον 9,3 εκατ. ευρώ.Όπως αναφέρθηκε, παρατηρείται σχεδόν διπλασιασμός του EBIT του αμύλου και μείωση κατά 14,5% στο EBIT του τμήματος Φρούτων, δηλαδή συνολικά στα 30,9 εκατ. ευρώ.Το περιθώριο EBIT στα Φρούτα είναι 7%.Στο Άμυλο, ανέκαμψε από 5,5% σε 8,9%.Και στη Ζάχαρη, έγινε το μείον.
Επισκόπηση βραχυπρόθεσμων επενδύσεων.Είμαστε λίγο πολύ ίσοι με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους με 33,6 εκατ. ευρώ.Στη Ζάχαρη ξοδέψαμε μόνο 2,7 εκατομμύρια ευρώ.Στο Άμυλο τη μερίδα του λέοντος με 20,8 εκατ. ευρώ, ειδικά σύμφωνα με τα μεγάλα έργα.και στα Φρούτα 10,1 εκατ. ευρώ.Αναλυτικά, στη Fruits, υπάρχει δεύτερη γραμμή παραγωγής στο νέο εργοστάσιο στην Κίνα υπό κατασκευή.Υπάρχουν επίσης πρόσθετες γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας στην Αυστραλία και τη Ρωσία, και υπάρχει ένα νέο εργαστήριο για την ανάπτυξη προϊόντων στο εργοστάσιο Mitry-Mory στη Γαλλία.
Στο Starch, ο διπλασιασμός του εργοστασίου αμύλου σίτου στο Pischelsdorf βρίσκεται σε εξέλιξη και τώρα βρίσκεται στην τελική φάση.Οπότε, φυσικά, θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους.Και η επέκταση του εργοστασίου παραγώγων αμύλου στο Aschach ακολούθησε την αύξηση [ενοικίου] πέρυσι.Τώρα εντείναμε τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας με αυτή την επέκταση του εργοστασίου παραγώγων αμύλου.Και υπάρχουν επίσης μέτρα που μας επιτρέπουν στον ιστότοπο Aschach να επεξεργαζόμαστε πιο εξειδικευμένη επεξεργασία καλαμποκιού και να κάνουμε -- για να διευκολύνουμε τη μετάβαση από τη μια ποικιλία στην άλλη.
Από την πλευρά της ζάχαρης, ολοκληρώνουμε τη νέα αποθήκη τελικών προϊόντων στο Buzau, στη Ρουμανία, και επενδύουμε επίσης νέες φυγόκεντρες στο εργοστάσιό μας στην Τσεχία στο Hrušovany για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας.
Τώρα λοιπόν παραδίδω στον συνάδελφό μου, κ. Gattermayer, ο οποίος θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις αγορές.
Fritz Gattermayer, AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft - Chief Sales Officer & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [4]
Ευχαριστώ πολύ.Καλημέρα.Ξεκινώντας με το τμήμα Φρούτα.Όσον αφορά την παρασκευή φρούτων, η AGRANA υπερασπίζεται με επιτυχία τη θέση της ή μπόρεσε να υπερασπιστεί τη θέση της στις κορεσμένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Βόρειας Αμερικής.Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στη διαφοροποίησή μας σε τομείς εκτός γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως η αρτοποιία, τα παγωτά, οι υπηρεσίες τροφίμων και ούτω καθεξής, με επιπλέον όγκους και πελάτες.Και η βιωσιμότητα εξακολουθεί να είναι η κύρια εστίαση και η ιχνηλασιμότητα των συστατικών, και είχαμε -- πολλά προϊόντα κυκλοφορούν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων ως γρήγορα, υγιεινά σνακ μεταξύ των γευμάτων και ούτω καθεξής.
Όσον αφορά τα συμπυκνώματα φρούτων, το περιβάλλον της αγοράς, είχαμε η ζήτηση για συμπυκνωμένο χυμό μήλου συνεχίζει να είναι σταθερή.Τα διαθέσιμα προϊόντα από την τρέχουσα ανοιξιάτικη παραγωγή κυκλοφόρησαν με επιτυχία και πωλήθηκαν.Είχαμε μια πολύ καλή ανάπτυξη πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και η τοποθέτηση των συμπυκνωμάτων χυμού μούρων από την καλλιέργεια του 2018 και επίσης εν μέρει από την καλλιέργεια του 2019 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Όσον αφορά τα έσοδα, τα έσοδα του τομέα Φρούτων είναι λίγο πολύ σταθερά στα 311,5 εκατ. ευρώ.Όσον αφορά την προετοιμασία φαγητού, τα έσοδα παρουσίασαν μικρή άνοδο, εν μέρει λόγω της ελαφράς αύξησης του όγκου πωλήσεων.Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες συμπυκνώματος, τα έσοδα μειώθηκαν συγκρατημένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν για λόγους τιμής λόγω του σταθερού κόστους της apple του 2018.
Το EBIT ήταν χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος.Ο λόγος για αυτό βρισκόταν στην επιχείρηση παρασκευής φρούτων.Είχαμε κάποτε επιπτώσεις που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες στο Μεξικό, κυρίως το μάνγκο αλλά και τη φράουλα.Είχαμε επίσης, λόγω της μεγάλης καλλιέργειας μήλων στην Ουκρανία και την Πολωνία και τη Ρωσία, είχαμε χαμηλότερη τιμή πώλησης για φρέσκα μήλα στην Ουκρανία και είχαμε επιπλέον κόστος προσωπικού.Και το EBIT στον κλάδο των συμπυκνωμένων χυμών φρούτων αυξήθηκε σημαντικά και σταθεροποιήθηκε στο υψηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους του -- επιπέδου του περασμένου έτους.
Όσον αφορά τον τομέα του αμύλου, ο όγκος πωλήσεων στο περιβάλλον της αγοράς ήταν -- η ανάπτυξη συνεχιζόταν ακόμη.Το πετύχαμε σε όλους τους τομείς προϊόντων.Η ικανότητα γλυκαντικών από την άλλη πλευρά, ειδικά στη Μέση Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παραμένει ανεκμετάλλευτη και η ανάπτυξη της αγοράς όσον αφορά την ισογλυκόζη συνέχισε να καθοδηγείται από την πίεση όγκου.Ο ανταγωνισμός είναι ακόμα πολύ υψηλός.Τα στοιχεία των πωλήσεων για τα φυσικά και τα τροποποιημένα άμυλα ήταν σταθερά.Η κατάσταση εφοδιασμού σε άμυλα δημητριακών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χαρτιού και κυματοειδούς χαρτονιού έχει χαλαρώσει και οι αυξανόμενοι όγκοι spot προσφέρονται ξανά.
Όσον αφορά την αιθανόλη, είχαμε πολύ υψηλές τιμές αιθανόλης.Η επιχείρηση βιοαιθανόλης συνέβαλε πολύ θετικά στο αποτέλεσμα του τμήματος Starch.Οι τιμές υποστηρίχθηκαν από την έλλειψη προμήθειας, κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, και επίσης επηρεάστηκαν από την ανασφάλεια σχετικά με τη φύτευση καλαμποκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά από το επίπεδο τιμών της αιθανόλης που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν αντίκτυπο και στην αναπτυσσόμενη αγορά.Οι εργασίες συντήρησης σε ορισμένους τομείς οδήγησαν σε μικρότερη παροχή και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά το τμήμα των ζωοτροφών, έπρεπε -- μπορέσαμε να συνεχίσουμε μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για ζωοτροφές χωρίς ΓΤΟ και γι' αυτό είχαμε σταθερές τιμές λόγω των αυξανόμενων όγκων.
Το επόμενο διάγραμμα δείχνει την εξέλιξη των τιμών του καλαμποκιού και του σιταριού.Βλέπετε στη δεξιά πλευρά, αυτό είναι λίγο-πολύ καλαμπόκι και το σιτάρι είναι στο ίδιο επίπεδο.Το χάσμα μεταξύ του καλαμποκιού, συνήθως, του σιταριού είναι υψηλότερο από το καλαμπόκι.Ήταν -- είναι [σε όλο το σιτάρι] και τώρα είμαστε περίπου 175 ευρώ ανά τόνο.
Και από την άλλη πλευρά, όταν γυρνάς κάποια χρόνια πίσω το 2006 και το 2011, βλέπεις τα διαφορετικά επίπεδα και τώρα έχουμε ένα επίπεδο όπως το 2016 και το 2011, φυσικά, υπήρχε μια διακύμανση και ασταθής αγορά κατά τη διάρκεια του έτους.Συνεχίζοντας με τις τιμές της αιθανόλης και της βενζίνης, βλέπετε την εξέλιξη όπως ήδη αναφέρθηκε.Ο μεγάλος αντίκτυπος των τιμών της αιθανόλης, είχαμε μια προσφορά στις 8 Ιουλίου 658 ευρώ. Σήμερα, ήταν περίπου 670 ευρώ. Και συνεχίζεται για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.Το αναμένουμε και επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε -- αυτός ο αντίκτυπος στα αποτελέσματά μας θα συνεχιστεί για τις επόμενες εβδομάδες.
Τα έσοδα για το τμήμα του αμύλου αυξήθηκαν από 180 εκατομμύρια ευρώ σε 208 εκατομμύρια ευρώ.Ο βασικός λόγος ήταν η σημαντική αύξηση των εσόδων από αιθανόλη, η ισχυρότερη τιμή της Platts.Και επίσης τα γλυκαντικά προϊόντα με πτώση των τιμών, τα έσοδα αυξήθηκαν μέτρια μέσω της πώλησης υψηλότερων ποσοτήτων.Μπορέσαμε να αντισταθμίσουμε εν μέρει εκεί, τις χαμηλές τιμές για υψηλότερους όγκους.Και όπως ανέφερα ήδη σχετικά με τα άμυλα, μπορέσαμε να συνεχίσουμε τα έσοδα και να αυξήσουμε τους όγκους μας.
Και ήταν -- επίσης μια θετική επίδραση είναι ότι τα έσοδα από τις παιδικές τροφές αυξήθηκαν από χαμηλό επίπεδο και πάμε στη σωστή κατεύθυνση.Είμαστε πολύ θετικοί σε αυτό το θέμα.
Το EBIT αναφέρθηκε ήδη, αυξήθηκε κατά 86% από 10 εκατομμύρια σε 18,4 εκατομμύρια τόνους (sic) [10 εκατομμύρια ευρώ σε 18,4 εκατομμύρια ευρώ], και προήλθε κυρίως από τη σημαντική αύξηση των τιμών της αιθανόλης στην αγορά και από τα κέρδη όγκου στο σύνολο άλλα τμήματα προϊόντων.
Από την πλευρά του κόστους ή από την πλευρά των εξόδων, το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών για τις καλλιέργειες του 2018 παρέμεινε αρνητικός παράγοντας για τα κέρδη.Και η συνεισφορά στα κέρδη από την HUNGRANA μειώθηκε από 4,7 εκατ. ευρώ σε 3,2 εκατ. ευρώ, μείον 1,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένη έντονα από το χαμηλότερο επίπεδο ισογλυκόζης και γλυκαντικών προϊόντων.
Συνεχίζοντας με το τμήμα Sugar.Όσον αφορά το περιβάλλον της αγοράς, εξακολουθεί να είναι προκλητικό και πολύ σκληρό.Στα ίδια επίπεδα τον τελευταίο μήνα η τιμή της παγκόσμιας αγοράς.Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με αυτό το χαμηλό 9 ετών για τη λευκή ζάχαρη.Τον Αύγουστο του 2018, ήταν 303,07 $ ανά τόνο και το χαμηλό 10 ετών ακατέργαστης ζάχαρης, ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018, επίσης πριν από 10 μήνες στα 220 $ ανά τόνο.
Σε αντίθεση με ό,τι αναμενόταν, το μικρό έλλειμμα για την αγορά ζάχαρης τα έτη 2018-'19, η παρουσία αποθεμάτων, κυρίως στην Ινδία, οδήγησε σε τεταμένη κατάσταση στην παγκόσμια αγορά.Και η FO Licht, μια από τις κύριες εταιρείες συμβούλων, προβλέπει μικρό έλλειμμα παραγωγής για το τέλος της περιόδου εμπορίας ζάχαρης 2018-19.
Για εμάς, είναι πιο σημαντική η ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης.Στην αγορά ζάχαρης το έτος 2018-'19, προβλεπόταν μέχρι τον Ιούλιο του 2018, όγκος παραγωγής 20,4 εκατομμυρίων τόνων ζάχαρης λόγω ξηρών καιρικών συνθηκών το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2019 τοποθετεί την παραγωγή σε 7,5 εκατομμύρια τόνοι (sic) [17,5 εκατομμύρια τόνοι] ζάχαρης.
Όσον αφορά τη μέση τιμή της ζάχαρης και το σύστημα αναφοράς τιμών μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης, η τιμή μειώθηκε σημαντικά και συνεχίστηκε.Τον Απρίλιο του 2019, η μέση τιμή επίσης αυξήθηκε κάπως στα 320 ευρώ ανά τόνο και αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί.Περαιτέρω αύξηση, όπως είπα, αναμένεται για τους επόμενους αρκετούς μήνες της περιόδου εμπορίας ζάχαρης 2018-'19.Και ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν λίγο πολύ πολύ χαμηλά αποθέματα ζάχαρης στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως περίμενα.
Το επόμενο διάγραμμα δείχνει την προσφορά ζάχαρης για την ακατέργαστη ζάχαρη και τη λευκή ζάχαρη.Και βλέπουμε ότι, όπως ανέφερα προηγουμένως, το χαμηλό 10 ετών και το χαμηλό των 9 ετών, και τώρα έχουμε ένα επίπεδο τιμών για την ακατέργαστη ζάχαρη περίπου 240 ευρώ ανά τόνο και για τη λευκή ζάχαρη 284 ευρώ ανά τόνο, που σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης είναι μόνο 45 ή 44 ευρώ και αυτό σημαίνει ότι το διυλιστήριο και επίσης ο ανταγωνισμός μεταξύ της λευκής ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά και της ραφιναρισμένης ζάχαρης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη πολύ σκληρός.
Και το επόμενο γράφημα δείχνει το σύστημα αναφοράς τιμών και επίσης την προσφορά #5 και τον μέσο όρο -- και η τιμή αναφοράς στο Λονδίνο #5 και στην ΕΕ είναι στα 404 ευρώ, αλλά λίγο πολύ βλέπετε ότι από τον Φεβρουάριο του 2017, το καλοκαίρι του 2017, είναι περισσότερο ή λιγότερο μια συσχέτιση μεταξύ #5 και της μέσης ευρωπαϊκής τιμής της λευκής ζάχαρης λόγω αυτής της μεγάλης προσφοράς, η οποία παρήχθη το 2017-2018, τώρα έχουμε χαμηλότερο όγκο και επομένως θα πρέπει να είναι αυτή η συσχέτιση σε χαμηλότερο επίπεδο.
Όσον αφορά τα έσοδα, λόγω αυτού που προανέφερα, των χαμηλών τιμών, τα έσοδα μειώθηκαν στα 120 εκατ. ευρώ, μείον 13%, και αυτό είναι της ετήσιας μείωσης των τιμών πώλησης ζάχαρης κυρίως.Και είχαμε επίσης χαμηλότερους όγκους ζάχαρης που πουλήθηκαν κυρίως στον μη εδώδιμο τομέα.Και λόγω αυτού, το EBIT μειώθηκε από 1,6 εκατ. ευρώ σε μείον 9,3 εκατ. ευρώ και ήταν μια μείωση που αναφέρθηκε ήδη λόγω της απώλειας των όγκων, των χαμηλότερων ποσοτήτων, αλλά και από την άλλη πλευρά, των χαμηλών τιμών ζάχαρης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι λίγο πολύ ανεβαίνουμε σε ένα καλύτερο μέλλον.
Ευχαριστώ.Καλημέρα κυρίες και κύριοι.Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων παρουσιάζει αύξηση εσόδων κατά 1,3%, όπως ήδη αναφέρθηκε, στα 638,4 εκατ. ευρώ.
Το EBIT ανήλθε σε 30,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,5%.Περιθώριο EBIT, 4,8%, επίσης μειωμένο.Και τα κέρδη της περιόδου, 18,3 εκατ. ευρώ.Αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, 16,7 εκατ. ευρώ, επίσης σημαντική μείωση.
Το οικονομικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 11,6%.Είχαμε υψηλότερο καθαρό κόστος τόκων λόγω υψηλότερου μέσου ακαθάριστου χρηματοοικονομικού χρέους.Ως εκ τούτου, βελτίωση των συναλλαγματικών διαφορών κατά 36%, κάτω από 1,6 εκατ. ευρώ.Ο φορολογικός συντελεστής ήταν σημαντικά υψηλότερος με 32,5%, κυρίως λόγω των μη κεφαλαιοποιημένων μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών στον τομέα της Ζάχαρης όπου είχαμε ακόμη θετικά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο '18-'19 στη Ζάχαρη.
Η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών δείχνει τις λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 47,9 εκατ. ευρώ.Είναι συγκρίσιμο με το τελευταίο τρίμηνο.Είχαμε αρνητική ταμειακή επίδραση στις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης.Το καθαρό αποτέλεσμα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο '18-'19 είναι μείον [53,2 εκατ. ευρώ], κυρίως λόγω της χαμηλότερης μείωσης των αποθεμάτων στον τομέα της Ζάχαρης και της υψηλότερης μείωσης των υποχρεώσεων που προέρχονται από πληρωμές για κεφαλαιουχικές δαπάνες του περασμένου έτους.Έτσι καταλήγουμε σε καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 30,7 εκατ. ευρώ.
Ο ενοποιημένος ισολογισμός δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές.Έτσι, οι βασικοί δείκτες, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων ήταν 58,2%, ακόμα λογικό.Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 415,4 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε μόχλευση 29,2%.
Ναί.Τέλος, μια προοπτική για το σύνολο του έτους για τον Όμιλο AGRANA.Παρά τις συνεχιζόμενες ουσιαστικές προκλήσεις στον τομέα της ζάχαρης, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, το EBIT αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που σημαίνει συν 10% έως και 50% το έτος '19-'20, και τα έσοδα προβλέπεται να παρουσιάσουν μέτρια ανάπτυξη .
Η συνολική επένδυσή μας εξακολουθεί να είναι πάνω από αποσβέσεις 108 εκατ. ευρώ με περίπου 143 εκατ. ευρώ.Όπως ανέφερα, το κύριο πράγμα είναι το φινίρισμα της δυναμικότητας μας σε άμυλο σίτου στο εργοστάσιό μας στο Pischelsdorf.
Πιο αναλυτική προοπτική για τα ίδια τμήματα.Στον τομέα των Φρούτων, η AGRANA αναμένει ότι το '19-'20 θα φέρει αύξηση εσόδων και EBIT.Παρασκευάσματα φρούτων, προβλέπεται θετική τάση εσόδων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων.Το EBIT θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον όγκο και την αύξηση του περιθωρίου, με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση των κερδών από έτος σε έτος.
Ο χυμός φρούτων συγκεντρώνει τα έσοδα και το EBIT προβλέπεται ότι φέτος θα παραμείνει σταθερό σε αυτό το υψηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους.
Τμήμα αμύλου.Εδώ, αναμένουμε σημαντική αύξηση των εσόδων και οι αγορές αμύλου αναμένεται να είναι σταθερές, καθώς τα προϊόντα σακχαροποίησης με βάση το άμυλο παραμένουν επηρεασμένα από τις ευρωπαϊκές τιμές ζάχαρης, τα εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα βρεφικά παρασκευάσματα ή τα βιολογικά άμυλα και τα προϊόντα χωρίς ΓΤΟ θα πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν σταθερά θετική ώθηση.
Οι υψηλές τιμές για αιθανόλη έχουν πρόσφατα πυροδοτήσει την κατάσταση των εσόδων και των κερδών.Και υποθέτοντας μια μέση συγκομιδή σιτηρών το 2019 και ελαφρά μείωση στις τιμές των πρώτων υλών σε σύγκριση με το έτος ξηρασίας 2018, το EBIT του τμήματος του αμύλου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και από το επίπεδο του προηγούμενου έτους.
Το τμήμα ζάχαρης, εδώ η AGRANA προβάλλει ακόμη χαμηλά έσοδα με την προσδοκία ενός συνεχούς προκλητικού περιβάλλοντος στην αγορά ζάχαρης.Τα συνεχιζόμενα προγράμματα μείωσης του κόστους θα μπορέσουν να αμβλύνουν τη μείωση του περιθωρίου σε κάποιο βαθμό, αλλά το EBIT αναμένεται επομένως να παραμείνει αρνητικό για ολόκληρο το έτος 2019-'20.
Ναί.Απλά μια γρήγορη υπενθύμιση.Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση μας την περασμένη Παρασκευή και την [ημερομηνία εκτέλεσης που δηλώθηκε χθες], σήμερα, έχουμε τις ημερομηνίες ρεκόρ για το μέρισμα '18-'19, και αύριο, θα έχουμε την πληρωμή του μερίσματος.
Θα είχα, στην πραγματικότητα, μερικές ερωτήσεις, μερικές από τις οποίες σχετίζονται με την απόδοση του πρώτου τριμήνου, μερικές από αυτές με τις προοπτικές.Ίσως ας το κάνουμε ανά τμήμα.
Στο τμήμα Sugar, αναφέρατε προγράμματα εξοικονόμησης κόστους που βρίσκονται σε εξέλιξη για να μειώσουν το περιθώριο κέρδους.Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να προσδιορίσετε ποσοτικά πόσες μεγάλες οικονομίες θέλετε να επιτύχετε;Και επίσης, εάν μιλάτε για το EBIT που παραμένει σε αρνητικό έδαφος, θα μπορούσατε ίσως να ρίξετε περισσότερο φως στο μέγεθος αυτού του αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος;
Για το τμήμα του αμύλου, αναφέρατε ότι, φυσικά, το πρώτο τρίμηνο υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές για τη βιοαιθανόλη, καθώς ορισμένες ελλείψεις συμβάλλουν επίσης σε αυτό.Ποιες είναι οι προοπτικές, κατά τη γνώμη σας, για τα επόμενα τρίμηνα από αυτή την άποψη;
Και στη συνέχεια, στο τμήμα Φρούτα, το πρώτο τρίμηνο, αναφέρατε τα εφάπαξ αποτελέσματα.Θα μπορούσατε να ποσοτικοποιήσετε πόσο μεγάλος ήταν ο αντίκτυπος αυτών των μεμονωμένων επιπτώσεων;Και ποιος θα πρέπει να είναι τότε ο μοχλός για τη βελτίωση στον τομέα των Φρούτων, ειδικά στην απόδοση των λειτουργικών αποτελεσμάτων;
Και τέλος, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, για τον φορολογικό συντελεστή, ποιος ήταν ο λόγος για αυτόν τον σχετικά υψηλό πραγματικό φορολογικό συντελεστή;Αυτό θα ήταν προς το παρόν.
Εντάξει.Όσον αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους στη ζάχαρη, εμείς, φυσικά, καλύπτουμε όλα τα έξοδα προσωπικού και έχουμε κάποια αποτελέσματα εκεί.Αλλά το κυριότερο είναι ότι δουλεύουμε πάνω σε μια έννοια πάγκων εργασίας.Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ακολουθούμε με τον οργανισμό μας την κατάσταση χωρίς ποσοστώσεις, που σημαίνει ότι σε κάθε χώρα, ο οργανισμός είναι -- οργάνωση παραγωγής και οι πωλήσεις και άλλες λειτουργίες είναι συγκεντρωμένες.Είναι, από την πλευρά μου, η εξοικονόμηση κόστους.Η ποσοτικοποίηση του αρνητικού EBIT είναι δύσκολη, εξαρτάται από την κατάσταση της καλλιέργειας φέτος, θα υπάρχει λιγότερη -- ή περισσότερη ζάχαρη από πέρυσι, επομένως είναι δύσκολο να την ποσοτικοποιήσουμε αυτή τη στιγμή.
Και αυτές οι εξοικονομήσεις κόστους, έχετε ποσοτικοποίηση για αυτές ή επειδή αυτό είναι κάτι που εσείς -- είναι η εσωτερική σας εργασία.
Οχι ακόμα.Επομένως, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε αυτό.Όσον αφορά τις προοπτικές για την αιθανόλη, αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα μέχρι το φθινόπωρο και είναι σημαντικά πάνω από την προϋπολογισθείσα τιμή λόγω αυτής της μεγάλης αλλαγής της κατάστασης ζήτησης/προσφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις -- αρνητικές επιπτώσεις στο τμήμα Φρούτων, οπότε νομίζω ότι αναφέραμε ότι είχαμε αρνητικό αντίκτυπο από την πρώτη ύλη.Βλέπουμε λοιπόν μια αρνητική επίδραση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ από το μάνγκο και τη φράουλα με ζήτηση 1,2 εκατομμύρια ευρώ και αρνητικό αντίκτυπο στα μήλα στην Ουκρανία περίπου 0,7 εκατομμύρια ευρώ, άρα συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από αυτά τα εφάπαξ σε πρώτη ύλη.Επίσης, έχουμε έκτακτες δαπάνες προσωπικού ύψους περίπου 700.000 ευρώ και επιπλέον δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού από 400.000 έως 500.000 ευρώ.Στη συνέχεια, είχαμε πολλά άλλα αποτελέσματα που προέρχονται από προσωρινά μειωμένους όγκους σε διάφορες περιοχές που ανέρχονται επίσης σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ συνολικά.
4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.Άρα 2 εκατομμυρίων δολαρίων πρώτων υλών εφάπαξ.1 εκατομμύριο ευρώ, θα έλεγα, κόστος προσωπικού.και 1 εκατομμύριο ευρώ από τις λειτουργικές δραστηριότητες που αφορούν όγκους κ.λπ.
Συγγνώμη, με τον φορολογικό συντελεστή, που ήδη ανέφερα, άρα αυτό οφείλεται κυρίως στις ζημίες που βλέπουμε στο τμήμα Ζάχαρης, οι οποίες οδήγησαν ήδη σε πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή το σύνολο του έτους '18-'19, οπότε το κάνουμε δεν κεφαλαιοποιούν αυτές τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες λόγω των μεσοπρόθεσμων προοπτικών της Sugar.
Δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις αυτήν τη στιγμή.Θα ήθελα να το παραδώσω πίσω στον Hannes Haider για το κλείσιμο των σχολίων.
Ναί.Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κλήση.Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο καλοκαίρι.Αντίο.
Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη ολοκληρώθηκε τώρα και μπορείτε να αποσυνδέσετε τις γραμμές σας.Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.Να έχεις μια ευχάριστη μέρα.Αντιο σας.
Ώρα δημοσίευσης: Ιουλ-18-2019