U narednim godinama, reciklirani PET i poliolefini će vjerovatno morati nastaviti da se takmiče s jeftinom djevičanskom plastikom.Ali na tržište otpadaka će uticati i neizvjesne vladine politike i odluke vlasnika brenda.
To je bilo nekoliko zaključaka sa godišnjeg panela tržišta na Konferenciji i sajmu recikliranja plastike 2019., održanoj u martu u National Harboru, Md. Tokom plenarne sesije, Joel Morales i Tison Keel, oboje iz integrisane konsultantske firme IHS Markit, razgovarali su dinamiku tržišta za devičansku plastiku i objasnio kako će ti faktori uticati na cene oporavljenih materijala.
U raspravi o PET tržištima, Keel je koristio slike više faktora koji se spajaju kako bi stvorio savršenu oluju.
“To je bilo tržište prodavača 2018. godine iz više razloga o kojima možemo razgovarati, ali ponovo smo se vratili na tržište kupaca”, rekao je Keel okupljenima.„Ali, pitanje koje sebi postavljam i koje bismo svi trebali da se zapitamo je: 'Koju ulogu će reciklaža igrati u tome?Ako počne da bude olujno, hoće li reciklaža pomoći da se smire vode, ili će vode učiniti... potencijalno turbulentnijima?'”
Morales i Keel su također priznali niz faktora koje je teže predvidjeti, uključujući vladinu politiku održivosti, odluke vlasnika brenda o kupovini, tehnologije hemijskog recikliranja i još mnogo toga.
Nekoliko ključnih faktora o kojima se raspravljalo tokom ovogodišnje prezentacije odražavaju one koji su istraženi u panelu na događaju 2018.
Odvojeno, krajem prošlog mjeseca, Plastics Recycling Update je pisao o prezentaciji na panelu Chrisa Cuija, direktora Kineskih programa za zatvorene partnere.Ona je razgovarala o dinamici tržišta i mogućnostima poslovnog partnerstva između Kine i SAD-a
Polietilen: Morales je objasnio kako je tehnološki razvoj u vađenju fosilnih goriva u vremenskom okviru 2008. doveo do povećanja proizvodnje i pada cijena prirodnog gasa.Kao rezultat toga, petrohemijske kompanije su investirale u postrojenja za proizvodnju PE.
„Bilo je značajnog ulaganja u polietilenski lanac zasnovano na jeftinim očekivanjima etana, koji je tečnost prirodnog gasa,“ rekao je Morales, viši direktor poliolefina za Severnu Ameriku.Strategija iza tih investicija bila je izvoz djevičanskog PE iz SAD-a
Od tada se ta cjenovna prednost prirodnog plina u odnosu na naftu smanjila, ali IHS Markit i dalje predviđa prednost u budućnosti, rekao je on.
U 2017. i 2018. globalna potražnja za PE, posebno iz Kine, porasla je.To je bilo potaknuto kineskim ograničenjima na uvoz oporavljenog PE, rekao je, i politikom zemlje da koristi prirodni gas koji čisti sagorevanje za grejanje (potonje je dovelo do velike potražnje za HDPE cevima).Stope rasta potražnje su od tada smanjene, rekao je Morales, ali se predviđa da će ostati prilično solidne.
Dotaknuo se trgovinskog rata između SAD i Kine, nazvavši kineske carine na američku prvoklasnu plastiku "katastrofom za američke proizvođače polietilena".IHS Markit procjenjuje da su od 23. avgusta, kada su carine stupile na snagu, proizvođači izgubili 3-5 centi po funti na svaku proizvedenu funtu, smanjujući profitne marže.Kompanija u svojim predviđanjima pretpostavlja da će tarife biti ukinute do 2020. godine.
Prošle godine potražnja za PE je bila ogromna u SAD-u, vođena niskom cijenom plastike, snažnim ukupnim rastom BDP-a, kampanjama Made in America i tarifama koje podržavaju domaće pretvarače, snažnim tržištem cijevi zbog ulaganja u naftu, uraganom Harvey koji pokreće potražnju za cijevima , poboljšana konkurentnost PE u odnosu na PET i PP i savezni porezni zakon koji podržava ulaganja u mašine, rekao je Morales.
Gledajući naprijed u primarnoj proizvodnji, 2019. će biti godina u kojoj potražnja sustiže ponudu, rekao je, što znači da su cijene vjerovatno dotakle dno.Ali takođe se ne očekuje da će značajno porasti.U 2020. godini, još jedan talas kapaciteta tvornice dolazi on-line, gurajući ponudu znatno iznad projektovane potražnje.
"Šta to znači?"upita Morales.“Iz perspektive prodavača smole, to znači da je vaša sposobnost povećanja cijene i marže vjerovatno dovedena u pitanje.[Za] prvoklasnog kupca smole, vjerovatno je pravo vrijeme za kupovinu.”
Tržišta reciklirane plastike su nekako zaglavljena u sredini, rekao je.Razgovarao je sa proizvođačima koji se bave povratom robe čiji su proizvodi morali da se takmiče sa veoma jeftinim, neispravnim, širokim spektrom PE.Očekuje da će uslovi prodaje ostati na nivou današnjih, rekao je.
„Bilo je značajnog ulaganja u polietilenski lanac zasnovano na jeftinim očekivanjima etana, koji je tečnost prirodnog gasa,“ – Joel Morales, IHS Markit
Teže je predvidjeti efekte vladinih politika, kao što su globalne zabrane kesa, slamki i drugih predmeta za jednokratnu upotrebu.Pokret održivosti može smanjiti potražnju za smolom, ali bi također mogao stimulirati određenu potražnju za hemikalijama uz mogućnosti recikliranja, rekao je.
Na primjer, kalifornijski zakon o vrećama koji zabranjuje tanke vrećice podstakao je prerađivače da povećaju proizvodnju debljih.Međutim, poruka koju je IHS Markit dobio je da potrošači, umjesto da peru i ponovo koriste deblje vrećice na desetine puta, koriste ih kao obloge za kante za smeće.„Dakle, u tom slučaju, recikliranje je povećalo potražnju za polietilenom“, rekao je.
Drugdje, kao što je Argentina, zabrane vrećica su ograničile poslovanje za djevičanske proizvođače PE, ali su ga pojačale za proizvođače PP, koji prodaju plastiku za netkane PP kese, rekao je.
Polipropilen: PP je dugo bilo teško tržište, ali počinje da se balansira, rekao je Morales.U Sjevernoj Americi prošle godine proizvođači nisu mogli proizvesti dovoljno proizvoda da zadovolje potražnju, ali je tržište i dalje raslo 3 posto.To je zato što je uvoz popunio jaz od oko 10 posto potražnje, rekao je on.
Ali neravnoteža bi se trebala ublažiti povećanjem ponude u 2019. Kao prvo, nije bilo „čudnog smrzavanja“ u januaru na obali Meksičkog zaljeva kao 2018. godine, a ponuda sirovine propilena se povećala.Takođe, proizvođači PP-a su smislili načine da otklone usko grlo i povećaju proizvodni kapacitet.IHS Markit predviđa oko 1 milijardu funti proizvodnje koja će biti online u Sjevernoj Americi.Kao rezultat toga, očekuju smanjenje jaza u cijenama između jeftinijeg kineskog PP i domaćeg PP.
„Znam da je to problem za neke ljude u recikliranju, jer se sada PP široke specifikacije i višak PP-a pojavljuju po cijenama i na mjestima [gdje ste] možda poslovali,“ rekao je Morales.“To će vjerovatno biti okruženje sa kojim ćete se suočavati većinu 2019.”
Virgin PET i hemikalije koje ulaze u njega su previše opskrbljene kao i PE, rekao je Keel, viši direktor za PET, PTA i EO derivate.
Kao rezultat toga, „uopšte nije jasno ko će biti pobednici, a ko gubitnici u poslu sa recikliranim PET-om“, rekao je prisutnima.
Globalno, potražnja za netaknutim PET-om iznosi 78 posto proizvodnog kapaciteta.U poslovanju sa robnim polimerima, ako je potražnja manja od 85 posto, tržište je vjerovatno previše snabdjeveno, što otežava ostvarivanje profita, rekao je Keel.
“Najbolji slučaj je da će cijena proizvodnje RPET-a biti jednaka, mogla bi biti veća.U svakom slučaju, viša je od cijene za devičanski PET.Hoće li potrošači RPET-a, koji postavljaju prilično ambiciozne ciljeve recikliranog sadržaja u svojim kontejnerima, biti spremni platiti ove više cijene?”– Tison Keel, IHS Markit
Domaća potražnja je relativno stabilna.Tržište gaziranih pića se smanjuje, ali je rast flaširane vode dovoljan da to nadoknadi, rekao je Keel.
Očekuje se da će se neravnoteža ponude i potražnje pogoršati sa dodatnim proizvodnim kapacitetima koji će biti uključeni.„Ono što ćemo imati u narednih nekoliko godina je velika nadgradnja“, rekao je on.
Keel je rekao da se proizvođači ponašaju neracionalno i predložio je da bi trebali zatvoriti proizvodne kapacitete kako bi ponudu i potražnju doveli u bolju ravnotežu;međutim, niko nije najavio planove da to učini.Italijanska hemijska kompanija Mossi Ghisolfi (M&G) pokušala je da se izvuče iz ovih uslova podizanjem ogromne fabrike PET i PTA u Corpus Christi u Teksasu, ali niske marže i prekoračenje troškova projekta potopili su kompaniju krajem 2017. Zajedničko ulaganje pod nazivom Corpus Christi Polymers je pristao da kupi projekat i stavi ga na mrežu.
Uvoz je pogoršao niske cijene, napomenuo je Keel.SAD stalno uvoze sve više i više prvoklasnog PET-a.Domaći proizvođači pokušali su ugušiti stranu konkurenciju antidampinškim pritužbama federalnoj vladi.Antidampinške carine su pomjerile izvor primarnog PET-a – smanjile su količine koje dolaze iz Kine, na primjer – ali nisu mogle usporiti ukupnu težinu koja stiže u američke luke, rekao je on.
Ukupna slika ponude i potražnje značit će uporno niske cijene djevičanskog PET-a u narednim godinama, rekao je Keel.To je izazov sa kojim se suočavaju PET prerađivači.
Očekuje se da će proizvođači RPET-a za boce imati relativno fiksne troškove za proizvodnju svog proizvoda, rekao je on.
“Najbolji slučaj je da će cijena proizvodnje RPET-a biti jednaka, mogla bi biti veća,” rekao je Keel.“U svakom slučaju, viša je od cijene za djevičanski PET.Hoće li potrošači RPET-a, koji postavljaju prilično ambiciozne ciljeve recikliranog sadržaja u svojim kontejnerima, biti spremni platiti ove više cijene?Ne kažem da neće.Istorijski gledano, u Sjevernoj Americi nisu.U Evropi su sada iz više razloga – strukturno veoma različiti od pokretača u SAD-u, ali ovo je veliko pitanje na koje ostaje da se odgovori.”
Što se tiče reciklaže od boce do boce, još jedan izazov za brendove pića je „bez dna“ apetit industrije vlakana za RPET, rekao je Keel.Ta industrija troši više od tri četvrtine proizvedenog RPET-a svake godine.Pokretač je jednostavno trošak: značajno je jeftinije proizvoditi rezana vlakna od regenerisanog PET-a nego neobrađenih materijala, rekao je.
Novi razvoj koji treba posmatrati je primarna PET industrija koja agresivno integriše kapacitet mehaničke reciklaže.Na primjer, ove godine DAK Americas je kupio tvornicu za reciklažu PET-a Perpetual Recycling Solutions u Indijani, a Indorama Ventures je kupio Custom Polymers PET fabriku u Alabami.“Bio bih iznenađen ako ne vidimo više ove aktivnosti,” rekao je Keel.
Keel je rekao da će novi vlasnici vjerovatno ubaciti čistu pahuljicu u svoje pogone za smolu u fazi rastapanja kako bi vlasnicima brenda mogli ponuditi pelet sa recikliranim sadržajem.To bi, kratkoročno, smanjilo količinu RPET-a za boce na trgovačkom tržištu, rekao je on.
Petrohemijske kompanije takođe ulažu u tehnologije depolimerizacije za otpadni PET.Indorama je, na primjer, sklopila partnerstvo sa startupima za recikliranje PET kemikalija u Europi i Sjevernoj Americi.Ti procesi recikliranja, ako su tehnički i ekonomski izvodljivi, mogli bi biti veliki poremećaj tržišta u horizontu od 8 do 10 godina, predvidio je Keel.
Ali još uvijek problem je niska stopa prikupljanja PET-a u Sjevernoj Americi, posebno u SAD-u, rekao je Keel.U 2017. godini, oko 29,2 posto PET boca prodatih u SAD prikupljeno je za recikliranje, prema godišnjem izvještaju Nacionalne asocijacije za resurse PET kontejnera (NAPCOR) i Udruženja reciklirača plastike (APR).Poređenja radi, procijenjena je da je stopa u 2017. iznosila 58 posto.
„Kako ćemo zadovoljiti potražnju koju tamo postavljaju vlasnici brendova kada su stope naplate tako niske, i kako da ih podignemo?“pitao.“Nemam odgovor na to.”
Na pitanje o zakonima o depozitima, Keel je rekao da misli da oni dobro rade na sprječavanju smeća, povećanju sakupljanja i stvaranju bala većeg kvaliteta.Međutim, u prošlosti su vlasnici brendova pića lobirali protiv njih, jer dodatni centi koje potrošač plaća u registru smanjuju ukupnu prodaju.
“Samo trenutno nisam siguran gdje su glavni vlasnici brendova iz perspektive politike zakona o depozitima.Istorijski gledano, oni su se protivili zakonima o depozitima,” rekao je on.“Hoće li se oni tome i dalje protiviti, ne mogu reći.”
Tromjesečno štampano izdanje Plastics Recycling Update donosi ekskluzivne vijesti i analize koje će pomoći da se podignu operacije recikliranja plastike.Pretplatite se danas kako biste bili sigurni da ćete ga dobiti kod kuće ili u uredu.
Lider jedne od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju flaširane vode nedavno je detaljno iznio strategiju recikliranja te kompanije, napominjući da ona podržava zakon o depozitima i druge korake za povećanje ponude.
Globalna hemijska kompanija Eastman predstavila je proces recikliranja koji razlaže polimere u gasove za upotrebu u hemijskoj proizvodnji.Sada traži dobavljače.
Nova linija za reciklažu pomoći će u proizvodnji RPET-a koji je u kontaktu s hranom iz gotovo najprljavijeg izvora u okolini: boca pokupljenih sa deponija.
Podržavatelji projekta plastike u gorivo u Indijani najavili su da se pripremaju za izgradnju komercijalnog objekta vrijednog 260 miliona dolara.
Cijena prirodnog HDPE-a je nastavila da pada i sada je znatno ispod svoje pozicije prije godinu dana, ali povratne vrijednosti PET-a su ostale konstantne.
Globalna kompanija za proizvodnju odjeće H&M je prošle godine koristila ekvivalent od 325 miliona PET boca u svom recikliranom poliesteru, što je znatno više nego godinu prije.
Vrijeme objave: Apr-23-2019